Talos, grande apreciador de destruição, quer envia-la para ajudar John Walker no ataque ao Forte. Como Walker recusa, Talos manda Taurion também se retirar do grupo, e com ele os entes de Turlang.
Walker então, em um acordo com o ninja Shaolim, tenta matar o líder dos magos vermelhos do enclave de Topo da Colina. Mas eles descobrem o ardil e fogem.
Após os fatos, Shaolin se envolve com algumas garotas de um bordel e acaba parando em um ninho de súcubos no Forte. Lá os tanar'ris o possuem e tentam obriga-lo a trair o reino.
Shaolin então resolve abandonar a luta e vai atrás de Jeanie em Everlund. Lá se envolve com Golden Ass, e provoca uma infestação de crias vampíricas e vampiros na cidade.
Com as forças divididas e arrogantemente se sentindo superior, John Walker reúne seus melhores homens atacando o Forte por um lado, enquanto Radoc ataca pelo outro.
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