Após deixarem o domínio de Borca, os aventureiros penetram no reino de Gundarak, a região e sombria e pesada e descobrem que um tirano chamado duque Gundar domina a região.
O lorde parece ser muito poderoso e o grupo resolve procurar ajuda para derruba-lo. Porém a busca não é muito frutífera e a única pista é de uma moça rebelde, que mora em Harmonia, uma vila de Kartakass. Seguem então para a vila a fim de juntarem forças para combater o terrível duque.
A viagem até Harmonia ocorre sem incidentes, porém ao chegarem na vila, encontram um brutamontes açoitando uma pobre garota.
O grupo tenta defender a garota mas é facilmente derrotado pela criatura, que rouba o dinheiro deles e desaparece.
A jovem se apresenta como Akriel e diz que o lenhador é um servo do duque Gundar, e que ela está prometida em casamento a ele mas ela não quer. Ela diz que ama outro homem. O bem amado e filantropista Dr. Daclaud Heinfroth, que comanda um sanatório na vizinha Gundarak.
Ela diz que sua família possui uma relíquia dos tempos antigos, uma peça de arte chamada Coroa dos Soldados. Quem possuir esse primoroso item tem o poder da liderança. Se os rebeldes de Gundarak tiverem este artefato, a rebelião poderá vencer.
Ela então pede aos intrépidos aventureiros que resgatem a coroa para ela e a encontrem na estalagem do velho Kartakano em sete dias.
A Coroa se encontra em poder de uma velha bruxa chamada Radaga, que mora nas colinas do desespero, ao norte de Kartakas.
No dia seguinte o grupo parte em direção ao covil de Radaga. A missão está composta de: Alistair, Fenix, Katerine, John, Junta, Peter e Thonk.
As Colinas do Desespero
Os aventureiros percorrem a floresta durante todo o dia e ao crepúsculo, chegam em uma área de descampado em frente aos desfiladeiros.
Durante toda a aproximação podem ouvir um alto lamento que literalmente gelava os ossos.
Os desfiladeiros são compostos de terra batida com fragmentos de ossos parcialmente enterrados. Durante esta exploração dos desfiladeiros são atacados por um grupo de goblyns ajudados por esqueletos comuns e gigantes bem como alguns zumbis. Todos são feridos mas vencem a batalha. Exaustos e sem poderes recuam para poder descansar e recuperar as magias e poderes. Recuam até a floresta.
No dia seguinte os heróis avançam novamente, acham alguns corpos e alguns tesouros e penetram mais profundamente nos desfiladeiros, chegam a um local na qual o desfiladeiro se divide em três, duas passagens para a direita e uma para a esquerda, na qual a fonte dos lamentos é descoberta; uma árvore gigante. Decididos a explorar o restante da região, ignoram a árvore.
Resolvidos a explorar as passagens da direita, avançam mais um algumas centenas de metros.
A primeira passagem leva a uma grande caixa torácica gigante enquanto a outra passagem leva a uma estranha pirâmide.
Fenix, John e Katerine resolvem explorar a estranha caixa torácica. Ao chegarem no local percebem que há prisioneiros em celas de osso. Esqueletos, zumbis e humanos mudos. Ao tentarem interagir com eles, são atacados do alto por um grupo de goblyns que arremessam uma rede, capturando Fenix e Katerine.
Katerine tenta sair mas fica presa, Fenix dispara raios de poder psionico contra as criaturas enquanto John foge para pedir socorro.
Enquanto isso Alaister, Peter e Thonk percorrem a outra passagem em direção à pirâmide. A pirâmide possui quatro andares e é feita de adobe. No primeiro andar existem três esqueletos em cada lado; no segundo andar, dois esqueletos; no terceiro, um esqueleto e no último andar existe um corvo de barro que independente do movimento dos observadores, sempre parece estar os observando.
Enquanto discutem sobre o que fazer, John Smite chega e pede socorro, dizendo que Fenix e Katerine foram capturados. Os quatro então partem para o resgate.
Ao mesmo tempo na prisão de ossos, os goblyns descem e preparam para atacar Fenix e Katerine. Fenix ataca e consegue matar dois goblyns.
Os outros chegam e derrotam as criaturas, destroem os zumbis e esqueletos e salvam os prisioneiros humanos. Estes estavam mudos pois tiveram as linguas arrancadas. Eles deixam os prisioneiros escapar e retomam a exploração.
Na piramide derrotam os esqueletos, destroem a estatua de corvo e acham um pequeno tesouro composto por moedas, pedras preciosas, uma estátua de onyx e um pergaminho que conta a história de Radaga.
Ao caminharem mais um pouco, chegam a um cadáver preso por correntes no chão. Na sua cintura há uma faca. Quando John e Thonk o tocam, eles envelhecem.
Desesperados, mas sem ter outra saída, pegam a faca e avançam. Encontram duas fendas no fim do desfiladeiro. Resolvem explorar a fenda da esquerda.
Ao entrarem na fenda encontram um salão com sinistras runas nas paredes e o chão é coberto de um estranho líquido negro. Existem duas passagens, uma para direita e outra para a esquerda. Resolvem explorar a passagem da esquerda.
A passagem apresenta um primeiro obstáculo, uma nevoa negra no solo, na qual sinistras mãos espectrais tentam roubar os itens mágicos dos aventureiros, mas não conseguem. Vencem o obstáculo, passam por um salão com muitas rachaduras e chegam a uma sala arredondada, na qual há zumbis e esqueletos que são rapidamente derrotados.
No centro desta sala há uma mesa de pedra na qual há uma moça quase morta. Esta muito machucada, desnutrida e desidratada. Está presa a mesa de pedra por travas de ferro. Com dificuldade os heróis a soltam e descobrem que a vítima ainda esta vinculada a pedra por um cordão de névoa cinzenta. A moça diz ser esposa do campones morto na entrada e que este havia amaldiçoado a bruxa.
Retornam a sala das runas e tomam o outro caminho, passando por outro miasma de nevoas negras e chegando a um imenso salão, com uma terrível iluminação verde fantasmagórica.
A grande sala tem um lago de nevoas esverdeadas, com uma ponte guardada por dois esqueletos gigantes e que leva a um gigantesco esqueleto em cujo centro sobe uma escada em espiral.
Fenix destroi um dos esqueletos com um raio de gelo enquanto o outro arremessa uma bola de fogo, quase destruindo o grupo. Logo depois Fenix destroi o segundo morto-vivo.
Subindo a escada chegam a um recinto dentro do crânio do esqueleto gigante. Neste local se encontra Radaga, sentada em um trono de ossos.
Após discutir com os heróis, Radaga transforma o trono em uma grande besta morta-viva cuspidora de fogo e invoca uma succubus. Parte então para o ataque.
Na batalha que se segue todos são feridos, Junta Kan e a besta-trono são destruidos. Por fim, John Smite crava a adaga do campones no peito de Radaga, terminando sua miserável existente. Em uma explosão de chamas douradas Thonk e John retornam a uma juventude com alto carisma enquanto todos sentem um aumento de poder.
Dividem o tesouro de Radaga, mas não acham a coroa.
A moça resgatada diz que a coroa esta em outra caverna. Os heróis então reunem-se para decidir o que fazer.
